Ce deuxième album est beaucoup plus cohérent que « Are You Experienced », les chansons plus abouties et les expérimentations encore plus poussées. Pour preuve, la fausse interview de « EXP » qui se termine en orgie sonore en full stereo. L'introduction du jazz avec « Up From The Skies » nous révèle une nouvelle face de Jimi ainsi qu'une superbe chanson, première utilisation enregistrée de la wah-wah. « Spanish Castle Magic » au contraire se situe dans la droite ligne du précédent album et constituera un morceau de choix lors des concerts. Les influences soul, prépondérantes chez Hendrix, ressurgissent avec « Wait Until Tomorrow », dans lequel Mitch Mitchell fait merveille. Ou avec « Little Wing », le morceau ultime de Jimi. Il s'agit d'un hommage à sa mère indienne ainsi qu'à Curtis Mayfield. Un sommet insurmontable dont il est impossible de retranscrire la magie. La poésie étrange d'Hendrix est bien illustrée par « If 6 Was 9 » dont les paroles, totalement ésotériques accompagnent une musique étrange, mélange de Blues et de psychédélisme, un des hymnes des hippies, que l'on retrouve dans la B.O. de « Easy Rider ». S'ensuit un brûlot, une rythmique incroyable, summum du funk : « You Got Me Floatin' » . Il ne faut pas passer sous silence le superbe « Castles Made Of Sand » illustrant les paroles de Jimi, décrivant le théâtre des vanités et de l'éphémère. « One Rainy Wish » : à nouveau de superbes paroles et surtout une grande mélodie nous accompagne. Pour terminer set album mémorable, le titre « Bold As Love » se caractérise en particulier par son mythique double solo, entrecoupé par un break de batterie. Ce second opus, où J. Hendrix fait preuve d'exploration musicale jubilatoire est une pièce majeure dans l'oeuvre trop courte d'un musicien novateur qui savait faire parler sa guitare comme il savait s'exprimer vocalement pour faire passer ses messages de paix et d'amour tout en dénonçant les excès de l'humanité.
