Un mélange de soul, folk, blues, et de traditionnel américain, qui donne effectivement l'impression de se retrouver sur les bords du Mississipi... bref, un véritable retour aux sources. La frontière entre folk et jazz s'estompe, grâce à la voix magique de Cassandra.
Dylan et Jobim s'y cotoient, ainsi qu'un piano d'avant-jazz d'une pure beauté. Percussions, piano, basse acoustique et guitares feutrées rendent ce disque terriblement "roots". Les arrangements sont vraiment à la hauteur et créént une atmosphère unique, permettant à Cassandra de se livrer sans retenue.
Si "Travelling Miles" etait plus enjoué, plus dynamique, "Belly of the Sun est plus posé, plus intimiste, mais terriblement envoutant.