Neal Black, guitariste-chanteur à la voix grave et rocailleuse, nous offre cet album sorti en 2003. Il nous épate par son style, tantôt mordant "yea! lied" ou coll "the king of San Antone", mais la guitare est bien présente et sait aussi se faire mordante "shut up and confess" ou délicate "hôtel room in Mexico". Certains titres sont très élaborés comme le blues "it don't make sense" (Willie Dixon) avec son piano sautillant, son harmonica incisif et ses choeurs féminins chaleureux. L'ensemble s'écoute avec plaisir pendant plus de 46mn pour 10 titres inspirés.