En 1976, il était devenu quasiment impossible de faire entrer Elvis dans un studio. Bien que tenu, contractuellement, de fournir 2 albums et 2 singles par année, il n’avait rien enregistré en 1974 et seulement durant 3 jours en 1975 (du 10 au 12 mars). Felton Jarvis, son producteur, eut alors l’idée d’envoyer un studio mobile à Graceland, la mythique propriété du King à Memphis et de le faire enregistrer dans son salon ! Durant 1 peu moins d’une semaine (du 2 au 7 février), Elvis y enregistra quelques-unes de ses plus belles chansons, essentiellement des reprises, pour la plupart tristes comme son existence à ce moment-là, mais terriblement émouvantes, à l’instar de « Hurt », « Danny Boy » ou encore « Solitaire ». 10 titres de cette légendaire session d’enregistrement apparaissent sur cet album, les autres se retrouvant, au côté de chansons « live », sur le dernier album studio du King « Moody Blue ». Il est impossible de comprendre la légende musicale d’Elvis sans avoir entendu ces « dernières séances ».