Enregistré en 1958, cet album est l'alter ego de "Side by Side" enregistré un an auparavant.
Ces deux disques sont les retrouvailles du Duke et de Johnny "The Rabbit" Hodges, un de ses plus fidèles et talentueux musiciens.
Assisté de Harry "Sweet" Edison, Leslie Spann à la guitare, Al Hall à la basse et Jo Jones aux drums sur 5 morceaux et de Roy "Little Jazz" Eldridge à la trompette, Ben "The Frog" Webster au ténor, Laurence Brown au trombone, Billy Strayhorn au piano, Wendell Marshall à la basse et Jo Jones aux drums, les deux compères/complices s'en donne à coeur joie, alternant morceaux trépidants gorgés de swing et blues plus mélancoliques.
Une occasion de réentendre jouer ensemble Hodges et Webster depuis "Cotton Tail" dans les années 30, de comparer les jeux différents de Edison et de Eldridge et de se régaler une fois de plus du jeu minimaliste et toujours aussi inspiré de Duke Ellington.
Un disque jubulatoire qui n'engendre pas la mélancolie.
A noter dans les notes de pochettes deux photos qui en disent long, Hogdes penché sur Ellington écoutant les conseils du maitre d'une oreille attentive et Hodges et Webster face à face !