Le noyau de la formation est formé des deux têtes pensantes de Giant Sand et Calexico, John Convertino et Joey Burns. Ils sont accompagnés pour cet album par la chanteuse Lisa Germano. Mélange singulier et émouvant de pop et de country, le violon cotoie la guitare électrique, lesquels cotoient le piano, cet album est somptueux, magnifique. On ne peut ressentir de l'émotion, de la mélancolie à l'écoute de cet album. A noter la reprise de "Round And Round" de Neil Young. Une production étonnemment bien soignée. Quelle surprise.