Rarement un disque de Bob Dylan n'avait été si sombre... L'ouverture, avec « Love Sick » ne laisse en effet guère de place à l'espoir et au renouvellement affectif. Le timbre vocal enfumé, le temps de l'harmonica presque oublié, Dylan, à défaut d'écrire des hits inusables à la « Like a rolling stone » nous offre peut-être mieux encore : un album intimiste et de très grands chef-d'œuvres, sans doute inséparables de l'ensemble : « Love Sick », « Standing in the doorway » et son presque jumeau mélodique « Not dark yet », « Cold Iron Bound », « Make you feel my love »... Enfin « Time out of Mind » s'achève sur « Highlands », morceau parfait de plus de 16 minutes, une sorte de « Desolation Row » en quelque sorte, magnifique et génial dans sa simplicité.
Voici vraiment un album à posséder !