Istamboul, peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale. John Graham, expert en armements, un Américain bien tranquille, est arrivé en Turquie, accompagné de sa femme, Stéphanie. Son correspondant turc, Kopeikin, l'emmène dans une boîte de nuit où travaille la danseuse Josette Martel, ainsi qu'un magicien. Au cours d'un numéro, ce dernier est abattu d'une balle de revolver, destinée en réalité à Graham. C'est ce que lui apprend le colonel Haki, chef des services secrets turcs. Pour mettre Graham à l'abri des agents ennemis qui infestent la ville, Haki le fait embarquer à bord d'un vieux cargo grec, en partance pour la Russie. Sa femme le rejoindra plus tard.
Film classique d'une certaine époque, magnifié par l'interprétation (Orson Welles et Joseph Cotten) et tiré d'un livre qu grand Eric Ambler (qui est d'ailleurs scénariste du film).