Enregistré le 22 décembre 1999 au cours d'un concert en Caroline du Nord aux U.S.A, ce double cd est une merveille ! Produit par Warren Haynes, qui nous offre 20 chefs d'oeuvre sur plus de 2h15mn de musique jouée par des groupes bourrés de talent, cet album au son impeccable, est indispensable à tout amateur de bons blues-rock quelquefois teinté de jazz et de pop psychédélique. Les trois titres au début du 1er cd sont acoustiques, balades reposantes de Warren Haynes et Edwin Mc Cain, puis nous rentrons dans le vif du sujet avec des morceaux électriques hallucinants de Derek Trucks Band comme "rastaman chant" avec flutes et solos de guitares, ou "555 lake" et "just won't burn" très bluesy, superbes ! Le 2ème cd commence par un titre intimiste chanté par Susan Tedeschi, puis le groupe Cry of love prend la relève pour deux bons morceaux blues-rock et enfin Gov't Mule nous achève avec des compositions puissantes comme "fallen down" ou "spoonful" pour finir avec un blues d'anthologie de plus de 15 mn "merry christmas baby" où tous les participants du concert se rejoignent pour nous faire frissonner de bonheur ! Vraiment, j'ai rarement été enthousiasmé à ce point à l'écoute d'un album.