La rencontre entre l'animateur George Dunning, le dessinateur German Heinz Edelman, et l'univers musical des Beatles devait donner jour à ce dessin animé original, chef-d'œuvre d'inventivité poétique. Pepperland, royaume paradisiaque où les gens vivent en paix, se trouve brusquement assailli par les Blues Meanies, gnomes bleuâtres haïssant la musique, ne rêvant que d'imposer au monde leur morne domination. Fred, seul survivant de cette hécatombe, parvient à s'envoler à bord d'un sous-marin jaune, à la recherche de valeureux musiciens qui sauront sauver son pays de la pétrification... John, Paul, George et Ringo embarqueront ainsi à bord du vaisseau parcourir les mers du temps, des trous et des monstres, retrouveront le Nowhere Man avant de faire triompher l'amour et la joie sous les uniformes acidulés du Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Métamorphoses psychédéliques multicolores se déchainent sur cette trame narrative, illustrant les compositions pop des quatre fabuleux. Film baroque, surréaliste, anticonformiste et drôle, cet étourdissant voyage à travers les sixties enthousiasmera aujourd'hui encore mélomanes et cinéphiles !