Cet album de reprises est extraordinaire et démontre si besoin en était les immenses qualités d'interprète de Nick Cave et l'étonnante polyvalence des Bad Seeds. Chacun des morceaux est ici habité plus que revisité par le groupe, pour un résultat extrêmement impressionnant, que l'on connaisse ou non les morceaux originaux. Les compositions pourraient aussi bien être de Nick Cave tant elles sont en phase avec ses préoccupations habituelles, c'est donc un hommage appuyé qu'il rend à ses influences principales au fil des ans. Le disque a une place à part entière dans la discographie du ténébreux australien et compte parmi ses grandes réussites.