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Le Conseil en gestion du patrimoine, 8ème édition Broché – 11 mars 2014

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Description du produit

Présentation de l'éditeur

Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d exemples, ce livre est divisé en deux parties :
les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d entreprise sont également traitées ;
un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.
Somme de vingt ans d expérience dans le conseil patrimonial, cette 8e édition, à jour de l ensemble des modifications fiscales de 2014, est entièrement tournée vers les pratiques contemporaines de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.

Biographie de l'auteur

William Dosik, family officer indépendant, est le conseiller de groupes familiaux fortunés.
Auparavant il a été directeur en charge de l ingénierie patrimoniale et financière chez Société Générale Private Banking France.

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Meilleurs commentaires des clients

le 16 mai 2012
Format: Relié
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le 1 avril 2004
Format: Broché
0Commentaire| 4 personnes ont trouvé cela utile. Ce commentaire vous a-t-il été utile ?OuiNonSignaler un abus
le 18 janvier 2015
Format: Broché|Achat vérifié
0Commentaire| Une personne a trouvé cela utile. Ce commentaire vous a-t-il été utile ?OuiNonSignaler un abus
le 3 mars 2004
Format: Broché
0Commentaire| 2 personnes ont trouvé cela utile. Ce commentaire vous a-t-il été utile ?OuiNonSignaler un abus
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